פרויקט בינוי־פינוי־בינוי בתל אביב בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים

פרויקט חדש של קרסו נדל"ן בשכונת קריית שלום בתל אביב מקודם במודל יוצא דופן של בינוי־פינוי־בינוי, בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב-יפו, ובמימון החברות רובי קפיטל ומנורה מבטחים. היקפה של עסקת המימון כוללת: כ־1.2 מיליארד שקלים. המימון כולל מסגרת אשראי בכיר מרובי קפיטל, ומסגרת ערבויות לרוכשים ולבעלי הקרקע ממנורה. תוכנית זו כוללת הקמת 335 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבנה ציבור. מתוך כלל הדירות, 118 דירות יימסרו לדיירים המתגוררים כיום בפרויקט, והשאר ישווקו בשוק החופשי.  

ייחודו של הפרויקט בתכנון המוקדם אשר קידמה חברת קרסו שבוצע בשיתוף העירייה, שהעמידה לרשות היזם מגרש חלופי, הנמצא כ־500 מטר בקו אווירי מהמבנים הקיימים כיום ברחוב אופטושו. מדובר במתווה שיאפשר לבנות קודם כל את הפרויקט החדש לאכלוס הדיירים, ורק לאחר מכן לבצע את הפינוי וההריסה. הקרקע שתתפנה תועבר לעירייה. מתווה זה נועד לאפשר רצף מגורים ולמנוע את הצורך בדיור זמני בשכירות לדיירים הקיימים.

יעקב ניצן מנכל ושותף החברת רובי קפיטל | צילום: ראובן קופצ'ינסקי

מנכ"ל ושותף ברובי קפיטל מסר,יעקב ניצן: "שכונת קריית שלום, שבה אנו מלווים מספר פרויקטים, נמצאת בעיצומה של תנופת התחדשות. המהלך הנוכחי מהווה הזדמנות לעירייה לחדש את המרחב העירוני ולצמצם פערים ביחס לשכונות מרכז העיר. מדובר בפרויקט גדול ומורכב – והניסיון שלנו מעל עשור בליווי מיזמי התחדשות מורכבים מאפשר לנו לתת את המענה המדויק: סינרגטיות מול כלל הגורמים, פתרונות תכנוניים מותאמים וליווי פיננסי מלא וגמיש, המאפשר ניהול סיכונים מדויק ומקצועיות לאורך כל שלבי הפרויקט".

ראובן קידר סמנכ"ל כספים קרסו

סמנכ"ל הכספים של  קרסו נדל"ן ראובן קידר מסר כי: " מדובר בפרויקט מורכב ופורץ דרך. קרסו נדלן מגוונת את מקורות המימון וליווי פרויקטים שלה ובהתאם לכך פרויקט זה מומן ולווה על ידי רובי קפיטל. קרסו נדל"ן נמצאת בצמיחה ענקית ופריצת דרך משמעותית. לחברה צבר של כ- 16 אלפי יח"ד מגורים  ב- 85 פרויקטים, רובם בתחום ההתחדשות העירונית. נכון לשנת 2025 לחברה יש כ- 2,800 יח"ד בביצוע ושיווק. הרווח גולמי הצפוי להכרה מפרויקטים למגורים עולה מ- 260 מיליון ש"ח בשנת 2025 ל- 330 מיליון ₪ בשנת 2026 ו- 540 מיליון ₪ בשנת 2027 . בנוסף לחברה כ- 120 אלפי מ"ר נכסים מניבים של משרדים ומרכזים מסחריים שמניבים כ- 80 מיליון ₪ NOI שנתי"

מנהלת תחום אשראי לא-סחיר במנורה מבטחים, ג'ואנה ויסמן, ציינה כי "אנו ממשיכים להעמיק אחיזה בתחום ההתחדשות העירונית כשעסקה זו מצטרפת לשורה ארוכה של עסקות מימון מורכבות שביצענו בתחום ליווי הבנייה, המהווה רובד מרכזי באסטרטגיית ההשקעה שהתוותה מנורה מבטחים. הניסיון שצברנו מאפשר לנו לתמוך במיזמי ענק בענף, בהובלתן של שחקניות דומיננטיות בתחום כדוגמת קרסו נדל"ן, תוך ניצול מושכל של הזדמנויות איכותיות ויצירת ערך משמעותי לעמיתי הקבוצה". את העסקה מטעם מנורה מבטחים הובילה רנה רבינוביץ, מנהלת מחלקת ליווי בנייה.

מתחם אופטושו ליוויק תל אביב של קרסו נדלן במימון רובי קפיטל ומנורה | קרדיט הדמיה:  MYS Architechts

שותף מייסד באנגלרד ושות' שליווה את העסקה, עו"ד אסף אנגלרד מסר: "כשמדובר בהתחדשות עירונית – אין גבול ליצירתיות. פרויקט הבינוי-פינוי-בינוי בקריית שלום הוא דוגמא חיה לרעיונות חדשניים שנולדים משילוב של צורך אמיתי ורעיונות מבריקים ומתורגמים למציאות – דרך תכנון מוקפד, שותפויות חכמות ועבודה מקצועית מדויקת. שמחנו להוביל את קונסורציום המממנים בכל ההיבטים המשפטיים של המהלך על כל מורכבותו – ריבוי צדדים, צרכים ומערך מימון מרובה שכבות. 
כמו תמיד, זו זכות גדולה לעבוד עם שותפים אמיתיים לעשיה, מנורה מבטחים בעסקה נוספת בהובלת רובי קפיטל שהלכה למעשה – עומדת בחוד החנית של מימון ההתחדשות העירונית בישראל".

חברת רובי קפיטל מתמחה במתן פתרונות מימון לפרויקטים בתחום הנדל"ן. רובי קפיטל ליוותה עד כה מיזמים בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור ביותר מ-30 יישובים, בהיקף חוב מצטבר של כ-25 מיליארד שקלים. החברה, שפועלת בשיתוף פעולה עם 15 בנקים וגופים מוסדיים, מלווה יזמי נדל"ן מובילים, לרבות חברות ציבוריות ויזמים פרטיים, וקבוצות רכישה. לצד פעילות החוב, קרנות ספיר המציעות שותפות פיננסית ליזמי נדל"ן, שותפות כיום בעשרות פרויקטים שכוללים כ-3,000 יח"ד ועשרות אלפי מ"ר שטחי לוגיסטיקה ומסחר.